En Los Ángeles, en vísperas de Navidad, se cruzan las vidas de cuatro personas: un ex-sacerdote suicida (Forest Whitaker), una stripper (Jessica Biel) que tiene un hijo con una enfermedad terminal, un viejo expresidiario (Ray Liotta) que busca a su hija, y un enterrador cuyo amor no es correspondido.

La opera prima de Alejandro Jodorowsky es un cuento bizarro de inocencia corrompida, amor sadomasoquista e inalcanzable paraíso. Basada en la obra homónima de Fernando Arrabal, cuenta la historia de una joven pareja en busca de la ciudad encantada de Tar, donde se encuentra el éxtasis espiritual. Fando es impotente y Lis está paralítica.

A pesar de su juventud y su aparente buena salud, Vicent se encuentra padeciendo el Síndrome de Tourrete. Después de la muerte de su madre se queda bajo el mando de su padre, una persona de quien hace muchos años no sabía nada y que de la noche a la mañana aparece. El problema es que el padre de Vicent es un político, por lo que es una persona ocupada, más ahora que se encuentra en época de elecciones.